戈壁投資總監(jiān)楊世毅：中國(guó)智能硬件投資趨勢(shì)

陶文云 · 發(fā)表于 2014-11-21 15:28

　　2014年11月20日-21日，流媒體網(wǎng)“IPTV演進(jìn)、OTT TV變局新態(tài)勢(shì)中的新機(jī)遇暨IPTV向智慧家庭演進(jìn)、監(jiān)管中的OTT TV變局”高峰論壇在三亞舉行，讓我們一起繼承、變革、發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在變革融合創(chuàng)新中進(jìn)一步演進(jìn)。第一天的論壇主題“演進(jìn)中的IPTV”火熱進(jìn)行中。

　　楊世毅：感謝主持人，感謝在座的各位可以給我一個(gè)機(jī)會(huì)分享一下戈壁投資在智能電視和智能硬件的行業(yè)的一些看法.今天分享主要兩個(gè)部分，第一部分以普通的用戶來解讀智能電視的發(fā)展情況，另外因?yàn)槲覀兊囊庖姳容^多，我們從微信角度看一下智能硬件發(fā)展趨勢(shì)核心的。其實(shí)我們說道智能硬件，我們?nèi)粘Ｉ町?dāng)中常見的智能硬件有以下四種，就是個(gè)人電腦這個(gè)最大的智能硬件，還有就是我們的智能手機(jī)，我們的智能電視還有我們的網(wǎng)易的一些互聯(lián)網(wǎng)的硬件和智能設(shè)備，有幾組數(shù)據(jù)大家看一下經(jīng)過三年的發(fā)展全球的PC擁有量已經(jīng)達(dá)到10億臺(tái)，2013年整個(gè)收集出貨量達(dá)到10億臺(tái)，保有量出貨量達(dá)到很多，今年年底整個(gè)智能電視出貨量超過一億臺(tái)，如果把所有的智能硬件算到互聯(lián)網(wǎng)范疇來看，2013年全球的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備已經(jīng)超過了一百億臺(tái)，我們簡(jiǎn)單的可以暢想一下，如果設(shè)備的保有量存量代表了一個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)潛力和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，或者企業(yè)的市值的話，這樣里面幾個(gè)數(shù)字幫他們有一個(gè)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，我們接下來看一下就是為什么智能硬件在過去的幾年當(dāng)中取得了一個(gè)長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步，我們先拋開技術(shù)和需求的層面探討，回到了一個(gè)更本質(zhì)的問題，其實(shí)智能硬件真正的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力是什么，他憑什么走進(jìn)千家萬戶，我們總結(jié)起來來看最早智能的東西在軟件里面誕生的，這個(gè)銀行里面大型的數(shù)據(jù)，大型機(jī)處理這些數(shù)據(jù)帶來的智能，后來進(jìn)入我們的個(gè)人電腦智能手機(jī)其實(shí)大家看到了這個(gè)里面共同的身影是軟件和互聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)整個(gè)軟件在進(jìn)入整個(gè)硬件，這個(gè)進(jìn)入的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力有四個(gè)方面，一就是他可以帶來更高的一個(gè)效率，更高的效率舉一個(gè)例子以前可能傳遞一個(gè)信息的話，在可能比如說一百年前可能需要廣州北京、三亞北京需要一周的時(shí)間寄一封信。

　　還有一個(gè)效能，另外軟件賦予硬件更多的功能，我們現(xiàn)在以燈為例，為什么這么多燈，一個(gè)燈是它的照明的功能，軟件介入可以更多的形態(tài)更多的功能，舉一個(gè)例子軟件更多的電話顏色隨著音樂改變顏色，這個(gè)可以營(yíng)造更好的氛圍，如果智能家居燈可以作為信息的傳輸?shù)拿浇?，如果家里有安全事故和入侵看到燈的閃爍顏色給予提醒。另外可以降低成本，物聯(lián)網(wǎng)即要玩游戲和打電話和拍照，過去十年前說買一個(gè)個(gè)人PC筆記本和手機(jī)這個(gè)可能一鍵完成了，小米已經(jīng)做到了一千塊錢以內(nèi)了，另外可以帶來更加舒適的生活，這個(gè)智能家居里面很多的東西可以自動(dòng)化完成，這個(gè)是軟件入侵的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，其實(shí)軟件是智能硬件的靈魂。

　　我們?cè)倏纯春竺嬲勔徽勚悄茈娨暤膯栴}，智能電視的銷量很大，今年可能一億臺(tái)中國(guó)幾千萬臺(tái)如果算上盒子更大了，其實(shí)大家發(fā)現(xiàn)智能電視活躍率不是那么高的，這個(gè)里面很多的原因包括城市管制優(yōu)秀內(nèi)容的匱乏和網(wǎng)速太慢沒錯(cuò)這些都是問題，但是用戶以VC的角度來看的話，更本質(zhì)的問題我們?nèi)狈ζ髽I(yè)優(yōu)秀的智能電視，這個(gè)體驗(yàn)真的是脫節(jié)了。像電視這樣的一個(gè)大的電視，國(guó)內(nèi)幾個(gè)廠商非常具有競(jìng)爭(zhēng)力了，一個(gè)新的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)很少機(jī)會(huì)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，我們最近漫談的智能投影就是安卓盒子的智能投影，我們先拋開硬件的穩(wěn)定性和各發(fā)光的的流明來比較，我們看到系統(tǒng)層面的一些，就是可能第一層一個(gè)主截面打開可能是一個(gè)風(fēng)格也做的比較漂亮也做了蘋果、小米、安卓可以借鑒可以做的不錯(cuò)。

　　我們需要一個(gè)智能電視機(jī)的公司，這個(gè)小米做的不錯(cuò)，我們家里也有一個(gè)小米電視，我們?nèi)绾尾拍茏龀鲞@樣體驗(yàn)優(yōu)秀的智能電視，其實(shí)剛才肖總講的剛才的都很厲害，其實(shí)用戶層面來講第一件事情要做的事情解決重構(gòu)系統(tǒng)截面增強(qiáng)屬性，我家里有兩臺(tái)，我自己發(fā)現(xiàn)我使用了兩年這個(gè)海信電視打開安卓截面的頻次可能一年兩三次很低，另外就是小米的電視經(jīng)常每一次開電視都會(huì)打開這個(gè)截面，這個(gè)里面很大的一個(gè)思路上的差別，其實(shí)在海信做電視的時(shí)候還是覺得電視的屏幕，像傳統(tǒng)的電視一樣打開電視播放視頻這個(gè)思路沒有問題的，但是如果這個(gè)思路考慮可能結(jié)果不一樣。

　　我們打開手機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)所有的東西都會(huì)展現(xiàn)在你面前，打電話只是一個(gè)功能而已，這個(gè)時(shí)候打開手機(jī)電視繞開這個(gè)入口，在這個(gè)環(huán)節(jié)繞開，其他的內(nèi)容才展示在你面前，因?yàn)殡娪耙部春芏?，有一次家里看的時(shí)候小米第一個(gè)超人的頁(yè)面，這個(gè)是入口帶來的一個(gè)價(jià)值。

　　另外，就是要注重內(nèi)容的運(yùn)營(yíng)，要用優(yōu)秀的內(nèi)容吸引用戶的注意力增強(qiáng)你的黏性。第一步已經(jīng)做到繞開了，第二步要留住，這個(gè)里面跟大家回顧一下淘寶、京東，淘寶有上億SPU上億的產(chǎn)品，位于一個(gè)淘寶的用戶來說怎么樣最快捷最方便的找到那些我想要的東西，這個(gè)很難通過搜索關(guān)鍵詞買相機(jī)手機(jī)搜索關(guān)鍵詞，這個(gè)時(shí)候通過運(yùn)營(yíng)的手段整理重新包裝策劃把原有的內(nèi)容重新展示出來我們公司叫做策展，原有內(nèi)容的重新包裝和展現(xiàn)這個(gè)時(shí)候吸引力不一樣。

　　這個(gè)視頻來講也是同樣的，視頻來說很多的屬性，如果可以重新策劃包裝起來也可以吸引用戶的注意力，就像剛才我看的電影一樣，另外就是光靠人不夠的，大家看到這個(gè)里面淘寶幾萬人，騰訊幾萬人，優(yōu)酷可能不少還有數(shù)據(jù)發(fā)揮技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，用數(shù)據(jù)來驅(qū)動(dòng)這個(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，舉一個(gè)例子剛才的搜狐講的非常好，我從硬件的例子來講，其實(shí)MP3時(shí)代要聽歌曲，我喜歡聽周杰倫下他的歌曲下到MP3里面播，我在工作的時(shí)候想聽安靜的音樂，并不知道什么音樂是安靜的，如果好聽我再收藏下來，其實(shí)同樣的很多用戶很懶的，為什么以前輪播，因?yàn)樗麄兒軕心阒苯咏o內(nèi)容可以了，這個(gè)時(shí)候如果把一百萬一千萬的視頻做標(biāo)簽化的整理，又可以達(dá)到用戶的喜好的數(shù)據(jù)化，兩者對(duì)接可以做出非常好的個(gè)性化的件系統(tǒng)，這樣用戶一上來直接點(diǎn)擊按紐可以看了，這個(gè)里面很多事情可以做這個(gè)是互聯(lián)網(wǎng)公司做的比較好的接下來可以借鑒的。

　　另外一個(gè)這個(gè)是我們智能電視企業(yè)或者說其他的傳統(tǒng)的家電行業(yè)跟互聯(lián)網(wǎng)公司最大的不同，而且在于公司的組織構(gòu)架方面不同，我經(jīng)常拜訪業(yè)界的傳統(tǒng)的家電企業(yè)有一個(gè)例子，他們可能是做家電品牌的在國(guó)內(nèi)可能大幾萬人到十萬人我問他員工組成可能95%都是做硬件研發(fā)制造銷售和營(yíng)銷方面的人，做軟件可能只有五千人，五千人看來我看來可能很多都是做幾年前傳統(tǒng)的軟件，他對(duì)傳統(tǒng)的軟件理解不是很透徹，這個(gè)對(duì)于95后理解比較少，這個(gè)時(shí)候怎么樣做出一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。另外還有一個(gè)例子三星手機(jī)在國(guó)內(nèi)全球市場(chǎng)銷量都在下滑就是它的份額包括股價(jià)也在下滑，這個(gè)里面很多的原因，其他原因先不講，可以看一下三星手機(jī)大家覺得系統(tǒng)不太好用，這個(gè)想不明白到底造成這個(gè)問題的原因是什么，這個(gè)三星硬件主導(dǎo)的，他們是一個(gè)硬件公司，軟件部門依附于這個(gè)存在，硬件決定軟件，我們反過來軟件決定硬件，這個(gè)時(shí)候想做沒有做不了，三星里面沒有辦法用五個(gè)帳戶的，軟件沒有辦法引進(jìn)一些東西放進(jìn)來這個(gè)需要受制于硬件。

　　大家可以看一下小米，小米為什么把米端做的很好，我們用小米手機(jī)，09年的時(shí)候當(dāng)時(shí)接觸了一個(gè)MIU，我說大家覺得挺好用，這個(gè)其實(shí)是通過軟件的戰(zhàn)略，未來小米可能繼續(xù)推行他在軟件包括車聯(lián)網(wǎng)其他的智能家居里面的市場(chǎng)份額的作用，首要做可能就要調(diào)整組織構(gòu)架。另外一個(gè)可能是一個(gè)捷徑就是很多事情做不好沒有關(guān)系，就像淘寶的關(guān)系，淘寶很多的東西沒有做好，交給北京和蘑菇街這樣的企業(yè)來做，淘寶可以收多少錢，年輕人收多少錢作為一個(gè)電視也可以收到錢，另外大家知道小米投了優(yōu)酷和愛奇藝，這個(gè)就是通過資本的手段把一些合作手段建立自己的生態(tài)，靠聯(lián)盟的綁定提供更加優(yōu)秀的服務(wù)，其實(shí)很多的東西現(xiàn)在這個(gè)領(lǐng)域智能電視很多的機(jī)會(huì)，這個(gè)騰訊阿里巴巴這個(gè)聯(lián)盟成員已經(jīng)幾十個(gè)上百個(gè)，這個(gè)大的聯(lián)盟支撐整個(gè)用戶體驗(yàn)各個(gè)方面形成一個(gè)閉環(huán)。

　　作為風(fēng)險(xiǎn)投資希望跟各位企業(yè)巨頭合作，最終建立了一個(gè)這樣的資本聯(lián)盟，我們接下來看一下智能硬件其他的智能硬件，智能電視大家可能意識(shí)得到，隨著出貨量的增長(zhǎng)活躍度的提升慢慢的平臺(tái)價(jià)值凸顯出來，智能電視家里的最大的計(jì)算設(shè)備有非常好的屏幕展示效果和非常好的內(nèi)容傳遞效果非常適合做家里智能家居的中樞，我們也投了五六家智能電視的期待，大多數(shù)非可穿戴的這個(gè)場(chǎng)景家里使用的。

　　所以我們覺得這個(gè)里面有很多的整合或者合作的機(jī)會(huì)，我們先看看我們的如何來看待這些傳統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件里面的機(jī)會(huì)，我們可能幾大的原則我們首先選產(chǎn)品方向的時(shí)候或者原創(chuàng)團(tuán)隊(duì)的時(shí)候我們看到這個(gè)產(chǎn)品是不是符合剛需的特點(diǎn)，如果沒有剛需的需求不愿意做這個(gè)事情，沒有痛的地方他也不會(huì)花錢，這個(gè)剛需的痛點(diǎn)廣泛的存在代表著更大的一個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，如果只是一個(gè)個(gè)別人或者少數(shù)人存在的這個(gè)相對(duì)來講這個(gè)空間比較小的。

　　我們國(guó)家現(xiàn)在的民眾或者普通用戶的需求集中在看病難的問題，還有霧霾這樣的問題這個(gè)是首先關(guān)注的一些痛點(diǎn)，另外就是的產(chǎn)品的沉淀有價(jià)值的這個(gè)非常關(guān)鍵的，這個(gè)首先就是可以沉淀數(shù)據(jù)，很多人看到開始賣的智能插座，這個(gè)幫你統(tǒng)計(jì)你的電量和消耗的電費(fèi)，這個(gè)事情暫時(shí)下還可以，但是中國(guó)的環(huán)境下好像不是那么剛需，這個(gè)價(jià)值不是那么明顯，因?yàn)樵谧臎]有幾個(gè)人你家里到底多少電費(fèi)，因?yàn)殡娰M(fèi)很便宜。

　　另外一點(diǎn)，就是可以沉淀用戶數(shù)據(jù)是阻止別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)攻你的一個(gè)很關(guān)鍵的武器，因?yàn)槟阆胛覀兺兜倪@個(gè)產(chǎn)品為例，過去的三年的起始數(shù)據(jù)健康數(shù)據(jù)都在這個(gè)平臺(tái)上面，一個(gè)新的這樣或者更大品牌的公司資源他哪怕比我便宜，你在用戶遷移的時(shí)候想獲取這些數(shù)據(jù)怎么辦，這個(gè)時(shí)候阻礙別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入通過技術(shù)數(shù)據(jù)壁壘，這些數(shù)據(jù)后續(xù)做O2O服務(wù)的基礎(chǔ)。

　　另外做一些新的項(xiàng)目的時(shí)候基本上采用一個(gè)比較成熟的方案或者比較成熟的供應(yīng)鏈，像蘋果那樣每次引領(lǐng)創(chuàng)新代價(jià)非常大，沒有那么多的聰明的人和資金那么長(zhǎng)的時(shí)間沒有做好這個(gè)創(chuàng)新的事情，還如改造一些傳統(tǒng)的硬件把它變成智能，加入wifi模塊，把這個(gè)企業(yè)服務(wù)做好。

　　另外就是降低用戶的使用門檻，傳統(tǒng)的電子秤，你稍微挪動(dòng)一下才可以量，我們現(xiàn)在站上去就可以了，這個(gè)非常簡(jiǎn)單的，大家智能家居領(lǐng)域都有非常很多重要的專家，這樣幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來看家庭健康、家庭環(huán)境、家庭安防智能門鎖等都是有機(jī)會(huì)的，我們戈壁的角度來講，我們覺得現(xiàn)階段的需求應(yīng)該集中在健康安全的領(lǐng)域，我們先看健康，我們其實(shí)一個(gè)思考就是健康三大細(xì)分領(lǐng)域第一就是本身的，這個(gè)身體參數(shù)需要量化的，另外量化環(huán)境，因?yàn)檫@個(gè)環(huán)境里面有沒有PM2.5超標(biāo)，有沒有裝修的重金屬，這個(gè)家的旁邊有沒有化工廠這些環(huán)境跟健康息息相關(guān)的。另外就是你的行為，你每天是不是運(yùn)動(dòng)，你是不是遵守交通規(guī)則這些也是跟健康相關(guān)的，這個(gè)方法目前五家接下來兩三家還在陸續(xù)的進(jìn)展當(dāng)中，我們室內(nèi)的空氣膠囊，還有面對(duì)寶寶或者女性的用戶的發(fā)燒的智能體溫計(jì)進(jìn)行檢測(cè)，通過語(yǔ)音交付手段幫助你解決聽歌難的問題，還有告訴他你想聽什么東西，比如說安靜的音樂還是什么。

　　另外我們最近剛投一個(gè)叫做睡眠監(jiān)測(cè)儀，因?yàn)槿种坏臅r(shí)間在睡眠渡過的，我檢測(cè)的最近睡眠質(zhì)量很差，我的深度睡眠時(shí)間10%幾，我們這個(gè)符合健康的要求，這個(gè)里面提示一些健康風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于嬰幼兒可以找到是不是窒息的情況發(fā)生，對(duì)于老人我們檢測(cè)是不是晚上沒有回來，還有檢測(cè)到如果老人同居檢測(cè)到有沒有每天按時(shí)的睡覺，這個(gè)按時(shí)的睡覺是不是打電話幫他一下。

　　另外我們談到創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的看法和量化的標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)單的講三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，有沒有連續(xù)性或者系統(tǒng)性的想法，這個(gè)想法非常系統(tǒng)性和符合邏輯，這個(gè)里面包括產(chǎn)品的定位，還有發(fā)展的規(guī)劃營(yíng)銷計(jì)劃渠道策略，這個(gè)要證明從邏輯上可行的，另外有沒有能力，我們可以看到做這個(gè)事情的能力，比如說你做過類似的事情這個(gè)事情驗(yàn)證起來比較容易，這個(gè)能力包括軟硬件的開發(fā)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)分析硬件的研發(fā)，這個(gè)非常重要的事情，這個(gè)可能對(duì)于智能電商行業(yè)來說他們是OK的非常有經(jīng)驗(yàn)的。另外一個(gè)就是態(tài)度，有沒有好的學(xué)習(xí)態(tài)度和工作態(tài)度，我們投的企業(yè)每周工作六天，很多都是十二點(diǎn)才能加班，只有這樣才能跑得過騰訊，我們經(jīng)常騰訊大廈過的時(shí)候，他的燈都還是開著的，另外能不能產(chǎn)業(yè)鏈的決策競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上下游開展合作，建立一種良性的循環(huán)這個(gè)也是非常重要的。

　　談到商業(yè)模式這里講的很簡(jiǎn)單，就是硬件首先注重起來，其次基本的用戶數(shù)據(jù)如果數(shù)據(jù)可以掙錢更好，數(shù)據(jù)掙不了錢可以做服務(wù)，很多服務(wù)可以數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上給用戶提供的，就像O2O服務(wù)一樣，另外細(xì)分就是四個(gè)階段銷售硬件數(shù)據(jù)分析定單保留還有就是通過O2O的，如果每一個(gè)垂直足夠大的話可以這樣來做，我們戈壁02年在上海成立的一個(gè)基金，現(xiàn)在也有人民幣這個(gè)主要的投資階段首先A輪也會(huì)投一些B輪的項(xiàng)目，基金規(guī)模大概20億人民幣左右，關(guān)注的行業(yè)像互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、在線教育、O2O、汽車、智能家居穿戴設(shè)備等等，我們北京上海廣州香港有辦公室，上海廣州我們的自己的孵化器，我們投過企業(yè)可以比較多的支持，像企業(yè)的發(fā)展支持，我們會(huì)對(duì)一些海外運(yùn)營(yíng)商的資源經(jīng)常跟自己的產(chǎn)品層面也會(huì)給投資者的公司一些產(chǎn)品的支持，同時(shí)也會(huì)像一些公司給我們的公司提供一個(gè)專業(yè)的培訓(xùn)，我們也會(huì)讓他們打造PR方面的資源。

　　我們期待著在智能電視領(lǐng)域，包括里面的游戲應(yīng)用跟大家合作，當(dāng)然這個(gè)硬件領(lǐng)域是一個(gè)比較重點(diǎn)關(guān)注的，我們接下來也會(huì)看，像車聯(lián)網(wǎng)穿戴設(shè)備我們也會(huì)花非常多的資金投入，希望跟各位有一個(gè)更深入的合作。謝謝!

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戈壁投資總監(jiān)楊世毅：中國(guó)智能硬件投資趨勢(shì)