China Mobile：中國移動造電視有戲嗎？

9月初，彩電市場一顆重磅炸彈落下：作為全球最強勢的電信運營商，中國移動要出自主品牌的電視機啦。

日前，BOE(京東方)與中國移動簽署合作協(xié)議，雙方就提供數(shù)字化顯示產品與系統(tǒng)達成合作，共同推進運營商TV(IPTV&OTT)產業(yè)發(fā)展。京東方與中國移動將共同推出多款領先的大尺寸4K超高清電視產品，并以“China Mobile”電視品牌與消費者見面，這也是中國首款運營商旗下的自有電視品牌。

在三網(wǎng)融合戰(zhàn)略中，運營商一直處于“絕對”優(yōu)勢地位。因為所謂三網(wǎng)，廣電、通信、互聯(lián)網(wǎng)，在國內本質是兩個網(wǎng)——通信和互聯(lián)網(wǎng)是一體化的全國網(wǎng)絡。三網(wǎng)融合的戰(zhàn)役，實際上只是廣電系和電信系的爭奪之戰(zhàn)。而且，在這場戰(zhàn)役中，廣電系山頭多、組織結構復雜、利益交織、難以協(xié)調;電信系則早已整合成三張大網(wǎng)，聯(lián)通則已經(jīng)進入混改新階段;廣電系的主體，內容端的電視臺，則對網(wǎng)絡歸屬持中立態(tài)度。

以上這個實力對比的直接結果是：一旦國家從三網(wǎng)融合的大局出發(fā)，不在簡單保護廣電網(wǎng)絡的既得利益，在IPTV戰(zhàn)略中，廣電網(wǎng)幾乎沒有還手之力。工信部運行監(jiān)測協(xié)調局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年6月底，IPTV用戶總數(shù)達1.03億戶，1-6月凈增近1600萬戶。

1600萬戶的IPTV凈增長意味著什么呢?在國內居民總量基本穩(wěn)定的格局下，這就是電信系搶了廣電系網(wǎng)絡的1600萬個家庭客戶。這個半年數(shù)據(jù)，幾乎相當于2014-2015年，智能盒子最火爆期全年的銷量——在IPTV盒子增長的背景下，2016-2017年，自主品牌智能盒子亦出現(xiàn)銷量下滑。

半年1600萬戶IPTV的凈增量也基本達到國內主流彩電品牌“智能電視活躍用戶”的歷史存量水平——從互聯(lián)網(wǎng)電視的生態(tài)+角度看，三大運營商已經(jīng)“后來居上”?；蛘哒f，互聯(lián)網(wǎng)電視的正真領頭羊、執(zhí)牛耳者，已經(jīng)悄然換位。2015年開始的電信OTT化，徹底改變了智能電視產業(yè)的生態(tài)格局。三網(wǎng)融合過程中，電信系完成了對廣電系的“中間開花”作戰(zhàn)。

為何那么多的消費者選擇了IPTV呢?答案并不復雜，而只是一個很古老的武器——打包整合服務中的“免費看電視”。

近年來，在國家寬帶計劃的支持下，不僅城市，絕大多數(shù)的農村地區(qū)都實現(xiàn)了10M以上的光線寬帶覆蓋。東部發(fā)地區(qū)，100M起步、1000M引領成為運營商們的口號。巨大的寬帶帶寬建設使得利用電信網(wǎng)絡，為每個家庭提供可靠的數(shù)字高清電視服務成為可能。

另一方面，電信系的數(shù)據(jù)業(yè)務持續(xù)高速發(fā)展。包括手機數(shù)據(jù)業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)電視數(shù)據(jù)業(yè)務都呈現(xiàn)井噴效應。后者也促進了樂視、小米、酷開等新興電視品牌的崛起。這些新的數(shù)據(jù)業(yè)務使得消費者不再區(qū)分手機、電腦和電視的應用邊界，跨屏、傳屏成為常見應用模式。用廣電系的話語就是“全媒體”業(yè)務的發(fā)展。這種市場變化，在功能段首先實現(xiàn)了三網(wǎng)無縫融合，為傳輸體系的整合提供了群眾認知基礎。

更為重要的一點是，在內容、應用端整合的背景下，在超高帶寬的支撐下，電信企業(yè)發(fā)現(xiàn)一個新現(xiàn)象：IPTV產品的應用對總帶寬供給的影響不是很大。因為消費者在手機、電腦、彩電三個視頻端的應用，表現(xiàn)出“異步”特征。即用電腦和手機了，就會很大程度上“緩”用彩電。同時，很多家庭都擁有接入手機和寬帶網(wǎng)絡服務的需求和業(yè)務。

這一現(xiàn)象使得，電信系不需要太多新資源投入，就可以向客戶承諾很不錯的“IPTV”服務——看IPTV和看電腦視頻帶寬消耗基本一樣。在家里用家庭網(wǎng)關看手機視頻，與看IPTV視頻比較，帶寬消耗變化也不大。且這些應用很少同時展開。所以，2015年開始，電信系有了一個廣告語“接寬帶，免費送4K iptv”。

一個與手機通信、寬帶網(wǎng)打包，如果是全年合約就可以免費獲得的IPTV業(yè)務和“盒子”硬件得新服務，消費者又何樂而不為呢?更何況，前兩者是必須的：也就是說，電視選擇廣電網(wǎng)絡，并不意味著手機通信和寬帶網(wǎng)能“省錢”。

事實上，電信系利用龐大的互聯(lián)網(wǎng)和移動通信客戶資源，在很多新服務推廣初期，都能整合出一些“經(jīng)濟性”超過原有獨立購買各種服務的“集成包套餐”。正是這種真金白銀的優(yōu)惠，與消費者網(wǎng)上看電視的習慣、寬帶網(wǎng)的進步普及一起，推動了IPTV過去三年的大發(fā)展。

2017年，隨著樂視債務和財務危機的爆發(fā)，此前紅火一時的“互聯(lián)網(wǎng)電視”概念品牌大幅下滑。但是，這并沒有改變“智能互聯(lián)網(wǎng)”是電視應用形態(tài)發(fā)展的必然方向的共識。事實上，今天國內彩電市場的幾乎所有產品都是“智能互聯(lián)網(wǎng)”技術的電視機。

但是，品牌陣營形勢分化、市場結構重新錯位整合的時機，卻非可求之物。在這個可遇不可求的時機下，電信系在掌握了IPTV和彩電OTT主導權后，進一步向終端整機，網(wǎng)路功能與顯示功能整合體邁進，是自然不過的事情。尤其是有著“手機運營商”市場的經(jīng)驗和資源，電信系要做彩電終端這層嘗試，幾乎是水到渠成的事情。

對此，中國移動選擇首先吃螃蟹。作為硬件供應商的京東方，是國內最大的顯示面板企業(yè)、先進的整機研發(fā)和代工商，同時也是全球僅有的幾家完全掌握半導體顯示技術的行業(yè)領軍企業(yè)之一。但是，和三星、LG兩大巨頭比較，京東方的整機品牌能力比較弱，一直以來缺乏有效的插入終端市場的手段。中國移動則具有服務、渠道和內容上的優(yōu)勢。作為國內最大的手機運營商，其具有的終端服務網(wǎng)絡、內容生態(tài)體系，恰是京東方硬件優(yōu)勢之外最缺乏的“補強板塊”。

某種意義上，京東方和中國移動的合作是一種軟硬資源的高效整合，也是一種產業(yè)鏈不同階段的有機銜接——從內在經(jīng)營邏輯上看，幾乎無懈可擊。

但是，一個嶄新的運營商彩電產品形態(tài)，是否被消費者認可，還需要“市場認知”端的革命。即消費者怎么看這件事情。在這方面，運營商已經(jīng)有手機產品的運作經(jīng)驗和認知資源，也有IPTV大行其道的時代趨勢和成就，比較欠缺的則是消費者對產品“專業(yè)性”的理解。

不過，在智能電視技術體系與智能手機空前接近、網(wǎng)絡信息傳播，產品技術專業(yè)性高度透明的背景下，克服“消費者專業(yè)度認可”這一點所需要的資源已經(jīng)是“歷史最低值”。

同時，電信系的運營商彩電產品還有另一個巨大優(yōu)勢：軟硬件服務高度整合打包之后的“經(jīng)濟性”。從消費者端看，即是此前IPTV免費推廣模式的重復(當然，彩電價值比較大，不可能全面免費);從運營商角度看則是，彩電產品推廣與智能手機、通信服務、互聯(lián)網(wǎng)接入和IPTV的“搭便車”。而且，在運營商不涉及產品生產的背景下，其完全是輕資產上陣，短期看運營商彩電只是為終端營業(yè)廳提供一個“創(chuàng)造額外收益”的機會，而非巨大的成本增長點。

另一方面，在固網(wǎng)業(yè)務上，中國移動一直弱于聯(lián)通和電信。首先布局運營商彩電，也有利于中國移動在固網(wǎng)業(yè)務上打出差異牌。對于中國移動這也可成為一種戰(zhàn)略性補短板的嘗試。

總之，京東方+中國移動的China Mobile品牌運營商彩電，是一個天時地利都具備的產品。唯獨需要補充的“人和”板塊，僅限于“消費者的認可”——這恰是運營商這樣的巨頭最擅長的領域之一。所以，也許中國彩電史應該記住這個九月份，因為很可能從此開始“買賣”彩電的傳統(tǒng)邏輯將翻天覆地。

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